在筹备找CTO项目之前，曾经有多个想创业的朋友找到我们，说希望我们帮他，一起论证分析一下他的创业项目是否可行。我们选其中一个项目，进行了完整的评测，并把这个经典案例分享给大家。通过完整的案例分析、展示，帮助你对照评估自己是否真正适合创业。
这个创业项目的当前业务发展得非常不错，总共不到10个人的团队，每年有200万～300万元的利润。从合同的总体执行情况来看，只要用户不悔约，未来3～5年的利润都是可以保证的，而且还可以再扩大一些规模。这看起来应该是一个非常不错的创业项目，而且基本上稳赚不赔，缺点就是无法像其他一些互联网创业公司那样一年估值翻好几倍。这个项目的创始人W接触过不少天使投资人，但投资人对该项目给出的估值都非常有限。有一次跟天使投资人谈估值的时候，天使投资人给出了不到500万元的估值。
他说最近特别焦虑，害怕其他人用互联网模式砸钱进来做，那自己就完蛋了，因为公司规模小，没有办法跟有资本介入的对手竞争。这个创始人显然已经想到了如何用互联网的模式来颠覆现在的业务模式，只要互联网模式的业务快速发展起来，原来躺着挣钱的模式就结束了，对未来的焦虑就这样无形中产生了。
这位创始人W是传统行业出身，他希望投入公司每年利润的一部分做新业务模式的尝试。对该项目进行互联网模式尝试的第一步就是先对产品技术投入，基于这个项目的规模，投入的资金最起码是百万元的量级。他的业务模式还是按照现有的模式进行扩展，财务模型也是比较合理的。现在他就是这样开展业务的，客户也愿意买单。我问他：“如果有另外一家竞争对手拿着一个亿的资金来跟你PK，你如何应对？”另外这家竞争对手的做法肯定是将用户使用价格降到最低，低到你无法想象，客户使用一次服务，公司不仅仅亏本，有可能还要补贴一点钱。竞争对手资金充足，而自己的公司只能靠原来的利润来打消耗战，大量的资金消耗战对于小公司来讲，后果非常明显，根本撑不了几天，随时有可能倒闭，那些前期的软硬件的资金投入全部都得打水漂。“那我们公司也去找风险投资人融资，用投资人的资金一起来打消耗战。”风险投资人会投什么样的项目呢？创始人W现在的项目销售模式很清晰，投入的资金一年半即可回本，也就是3年能赚将近2倍的钱，已经算是非常不错的传统生意。他面临的最大问题就是如果互联网模式的竞争对手杀进来，那么这种传统模式必死无疑。对于追求有未来想象空间的投资人来说，不可能投资他现有的这种传统业务模式，因为投资人看中的是未来估值可能上涨十倍甚至几十、上百倍的项目。投资人手里的资金也是有限的，一般不会投传统的项目。
再来讨论一下，投资人会投的项目一般有什么特点呢？
早期天使投资人第一考虑的因素是基于对创始人和团队的判断，项目本身的质地排在第二位。项目有可能失败，但只要创始人和团队坚持住，不散伙，信念还在，调整一下或者换一个方向，还是有可能东山再起，再次创业成功的。这种正面成功的例子还是很多的。创始人W当前就自己一个人，而且完全没有互联网行业的从业经历和互联网思维，能否想办法重新再组一个团队呢？一个好的互联网创业团队由三个最重要的角色人组成：产品、技术和运营，但这些优秀的人在哪里？这些人为什么要听你的呢？你是大股东，需要准备多少资金才能把第一阶段的产品或平台做起来？这三个人组成的核心团队股权分多少？是否拿工资？不过核心团队占小股份的话也不适合啊。那是否可以换过来，由这三个人组成的团队来主导公司？创始人W作为投资人当小股东，这个假设好像又偏离了创业的初衷。
再说得狠一点，这三个人组成的核心团队，未必能看上你的钱，如果团队和模式都不错，投资人就直接投他们了，毕竟创始人W没有一点点那些投资人看重的行业经验和资源积累。分析到这里，创始人W有些绝望了，发出著名的灵魂的拷问：“我适合创业吗？”自己转型去干互联网模式是找死，不去转型等着竞争对手杀进来也是等死，怎么办？我们不能坐着等死。有解决办法吗？我们继续扩展分析思路，最终觉得还是有一些解决办法可以去尝试的。比如，找到行业内的头部公司或规模大一点的同行来并购，将现在的业务转到行业更大规模的公司的业务里面去，当然最好是上市公司。建议要找就找行业内的老二、老三，因为老大可能会觉得除了增加销售规模外，没有太大价值，行业内的第二名、第三名却未必，他们要想尽一切办法超越第一名。创始人W说：“我们的业务已经做了三年，业务领域的坑都踏过，别人要抄袭也必须花一定的时间。直接将我们的业务装进去，行业大佬有资源有钱，完全可以快速将业务铺开，还可以解决原有产品库存的问题。如果这个公司有上市公司的背景，用最新的互联网模式，完全可以很轻松地找准时机快速切入，不用再走冤枉路，有可能出现双赢局面。”
当然，这也仅仅是一个比较理想化的运作思路，是否能成还得看与对方公司的沟通和谈判结果，但是经过这次深入讨论，这个思路会成为创始人W努力的新方向。
结合最近对查理芒格的学习，印象最深刻的一段话是：你一定要在自己的能力圈内深挖，一旦到你不熟悉的领域去跟别人竞争，那你就会输得一塌糊涂。找到自己的能力圈，在这个圈内持续深耕，成为这个领域的专家，利用复利思维将可成就不朽的业绩。
回到最初的出发点：“我适合创业吗？”国家鼓励大众创业，“你真的适合去创业吗？”多问几次自己：“我有什么？能做什么？怎么做？”记住，不是抓住风口就够了。某行业圈里的大佬当年曾经豪情万丈，站在巨大的风口上，唱着《野子》的“怎么大风越狠我心越荡”，但风总有停的时候，被风吹得越高摔得越惨，他的公司从市值最高时候的1700亿跌到60多亿，面临直接退市。考虑好自己的能力范围，尽力将自己的能力、服务和产品做到极致，创业成功的概率就会大很多。